第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：艾莎·阿基多 托马斯·克莱舒曼 马克·莱昂纳蒂 路易吉·迪贝尔蒂 保罗·博纳切利 朱利安·兰布罗希尼 约翰·昆汀 弗兰科·第欧根尼 Lucia Stara 索尼娅·托帕兹奥 洛伦佐·克雷斯皮 薇拉·杰玛 John Pedeferri 韦罗妮卡·拉扎尔 Mario Diano 桑德罗·吉奥达诺 琴祺雅·蒙内亚勒 Graziano Giusti
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演员：阿图尔·贝沙斯特尼 Nino Ninidze 安吉丽娜·帕霍莫娃 皮埃尔·布雷尔 Polina Davydova Anton Rival 波琳娜·沃罗比沃娃 Vasiliy Evseev Kseniya Pikalova Victor Mikhailov
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演员：卡罗琳·威廉姆斯 妮科尔·康 尼古拉斯·图齐 William Youmans Adam Weppler 爱丽丝·克雷梅尔堡 Greg Balla 马丁·索拉 Andrew Mote
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