因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友们是生活在海底的海之民，传说很久以前人类全部始于大海，大有一部分人迷恋陆地的生活，而放弃了神赐予的“胞衣”。千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有误会，也有憧憬和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰）。 来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……
演员：村瀬步 古川慎 大桥贤一郎 诹访部顺一 小西克幸 津田健次郎 小林优 樱井孝宏 绪方贤一 佐藤拓也 日笠阳子 中井和哉 内山昂辉 茅野爱衣 岛崎信长 冈本信彦 小野大辅 山路和弘
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演员：铃代纱弓 幸村惠理 仲谷明香 濑户麻沙美 山村响 富田美忧 矢岛晶子 藤原启治 吉冈美咲 冈咲美保 岛袋美由利 古贺葵 川井田夏海 大久保瑠美 上田耀司 东山奈央 清水彩香 西村知道 田中完 山本和臣 关根明良 松田利冴 松田飒水 伊藤静 渊上舞 斧笃 山本格 松本忍 长谷川芳明 佐佐木义人 手冢弘道 小伏伸之 樱井敏治 荒井聪太 小市真琴 前田佳织里 土田大 真殿光昭 宫下早纪 小西克幸 中博史
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