德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：乔治·C·斯科特 弗兰克·芬莱 Angela Pleasence 爱德华·伍德华德 米迦勒·卡特 大卫·沃纳 苏珊娜·约克 Anthony Walters 罗杰·里斯 卡罗琳·兰格里什 露茜·格特里奇 奈杰尔·达文波特 马克·施特里克森 琼妮·威利 蒂莫西·贝特森 迈克尔·高夫 约翰·夸尔姆比 彼得·伍德索尔普 丽兹·史密斯 约翰·夏普 Derek Francis 布赖恩·佩蒂福 Peter Settelen Joseph Blatchley 凯瑟琳·哈里森 Daniel Chatto Tim Munro
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