天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
演员：村瀬步 古川慎 大桥贤一郎 诹访部顺一 小西克幸 津田健次郎 小林优 樱井孝宏 绪方贤一 佐藤拓也 日笠阳子 中井和哉 内山昂辉 茅野爱衣 岛崎信长 冈本信彦 小野大辅 山路和弘
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演员：山下大辉 鸟海浩辅 福岛润 岸尾大辅 松冈祯丞 宫田幸季 诹访彩花 诹访部顺一 潘惠美 安元洋贵 森久保祥太郎 伊藤健太郎 代永翼 阿部敦 野岛健儿 宫野真守 前野智昭 吉野裕行 柿原彻也 日野聪
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